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微出行行業專題研究報告

2021/10/25

1 什么是微出行?

1.1 微出行針對的是五公里以內的短途行程

根據維基百科定義:微出行(Micromobility)是指使用者個人駕駛沒有內燃機的小型輕便的交通工具,行駛速度在 45Km/h (28mph)以下的一系列出行方式,包括自行車、電動自行車、電動摩托車、電動滑板車,共享自行車、電動助 踩自行車等?!拔⒊鲂小贬槍Φ氖俏骞镆詢鹊亩掏拘谐?,是傳統公共交通的補充,意在用更少的公共資源、更高效率的環保理念 ,更領先的新能源技術,推動城市交通出行生態變革。

1.2 自行車的結構

1.自行車主體:車架、前叉、車把、鞍座和前叉合件等。

2.行動部分:前后車輪、包括前后軸部件、輻條、輪輞(車圈)、輪胎等。

3.安全裝置:包括制動器(車閘)、車燈、車鈴、反射裝置等。

4.其他附件:變速控制器、前后支架、撥鏈器、衣架、保險叉、擋泥板、氣筒等。

1.3 兩輪電動車

根據2019年4月1日實施的新國標《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》(GB 24155-2009),和2019年4月15日 實施的《電動自行車通用技術條件》(GB17761-1999),將電動兩輪車劃分成三類,分別是電動自行車、電動輕便摩 托車和電動摩托車。

電動自行車

電動自行車經過20多年發展,在優質企業的驅動下,我國電動自行車行業逐漸走向成熟。主要用于居民日常代步和休閑娛樂。

1.4 電動滑板車:源起海外的出行新產物

電動滑板車的優勢:

1.娛樂和出行雙重屬性:適合單人短途出行;

2.環保屬性:目前電動滑板車生產均采用鋰電池作為動力來源, 實現了碳的零排放;

3.便捷屬性:體積小,騎行便捷,可隨時更換路線;

4.外觀屬性:科技感十足,炫酷外形成為年輕人首選。

2 微出行市場分析

2.1 我國自行車行業已進入成熟期

我國自行車產量為全球第一:2019年產量占全球產量的2/3。

共享單車高峰過后產量下滑:2016-2017年共享單車帶動行業產量到達高點后,2018-2019年出現明顯調 整。

產品向高附加值方向升級

自行車從基礎通勤款式向升級電助力和差異化需求轉變: 中國自行車進出口均價差異較大,進口以價格較高的競賽車為主,出口則以價格相對較低的山地自行車為 主,預計隨著國內自行車生產企業產業結構升級,后續我國向外出口的中高端產品占比會進一步提升。2020年受疫情影響,全球消費者出行方式改變,據歐盟預測,2021年歐盟電動助力自行車需求超過500萬 臺,歐洲自行車協會CONEBI預估到2025年歐洲電動助力自行車銷量將超過650萬臺。

行業競爭格局穩定

目前我國自行車行業可分為三個層次: 1.擁有雄厚資金和規模優勢的大型自行車企業,這些企業注重產品質量、技術創新,具有較高的市場認知度和品牌知名 度;2.研發設計能力強、銷售渠道廣泛、產業鏈整合能力強,以 ODM/OEM 等形式的出口型企業;3.行業內的眾多中小企業,由于設備水平較低、缺乏自主創新能力,主要生產低檔次、低附加值產品,依靠價格競爭拓 展周邊區域市場 。由于行業已經進入成熟期,利潤在向具有規模生產能力、自主創新能力較強的企業集中。

出口依然持續增長

疫情帶動出口需求:根據國家統計局數據,2021年1-6月份,自行車出口為3553.6萬量,同比增長 51.5%,受疫情影響,外需強勁,自行車出口量連創新高。

2.2 電動自行車行業銷量趨于平穩

兩輪電動車保有量不斷提升,銷量趨于平穩:根據中國自行車協會統計,2020年電動自行車社會保有量 已達3億,年度銷量趨于平穩。根據中國自行車協會2021年1-6月份數據,電動車規模以上企業實現利潤17.9億元,同比增長9.3%。

已有較高的行業集中度

2013年,我國電動兩輪車步入成熟發展期后,行業內的企業數量每年呈遞減態勢。2019年新國標的實 施,電動兩輪車均需要進行3C認證,加速了行業出清,行業集中度進一步變高。

但行業格局或將生變

行業龍頭占據大量市場份額。2021年上半年, 雅迪控股和愛瑪科技的總營收分別占全行業的 23.8%和14%。 市場新進入者發展迅速,未來市場格局可能 出現變化。

變化來自智能化的要求

智能網聯趨勢加強,傳統品牌電動車企業面臨轉型。

哈啰出行:發布超連網車機系統包括五大出行解決方案,分別用于改善消費者在人車互動、車輛能源、車 輛安全、售后服務、出行生活五大領域所遇到的痛點。

九號公司:推出RideyFun智控系統,實現來電識別、接/掛電話、一鍵切歌、導航顯示等功能;推出的 MoleDrive 全新自研控制器實現定速巡航等。

愛瑪科技:進入電單車行業,成立了面向海外市場的微出行業務中心,并孵化出電滑板、電折疊等七個品 類的產品。布局充換電業務及共享電單車等行業新賽道。

出行平臺與生產商合作,助力共享電單車發展

滴滴、美團、哈啰等出行平臺與雅迪、愛瑪、新日等電單車生產商合作,大批智能共享電單車出現在市場 上。

鉛酸電池仍是主流,鋰電池正在興起

目前國內現有兩輪電動車在主要使用鉛酸電池和鋰電池。但目前,鋰電池在兩輪電動車中的滲透率只有20%,原因在于 鉛酸電池的技術成熟,價格便宜、且可回收利用率。但其壽命較低,且環保性不如鋰電池,有逐漸被替代的趨勢。在續航能力相同的情況下,鉛酸蓄電池重量為鋰電池的3.5倍,新國標對于電動自行車重量不超過55Kg的規定,推動電容 量更高的鋰電池在電動自行車中的滲透率提升。

2.3 電動滑板車

中國電動滑板車產量世界第一: 全球范圍內:根據QYResearch的數據,2020年電動滑板車產量為425萬輛。其中中國的產量達364萬輛,占 全球電動滑板車總產量的85.52%;其次北美產量達53萬輛,占全球的12.5%,電動滑板車行業總體繼續保持 穩健增長,協調發展的良好態勢。歐美日大部分從中國進口電動滑板車。

生產企業競爭激烈 : 生產企業由電動自行車和摩托車企業演化而來,全國主要生產企業包括九號,樂行天下,小米,Taotao, 歐凱,開心電子等。整個電動滑板車行業中,小米產量最大,2020年大約占全中國產量的35%。

電動滑板車行業有望持續快速增長

根據QYResearch預測,2027年全球電動滑板車產量將達到1001萬輛,產值將達到33.41億美元,2021-2027 年產值的復合增長率約為14.99%??赡茯寗有袠I增長的主要因素為:中國產電動滑板車在國外均有很高市場占有率,僅以九號公司為例:據GFK報告數據,2019年1月-2020 年2月,產品在德國、意大利、西班牙的市場份額分別為:35%/35%/60%,均為市場份額第一。國內年輕人日益多元化的消費觀念。共享電動滑板車的帶動。

2.4 共享微出行:從“最后一公里”到“最后五公里”

2020年,中國共享出行交易額約為2276億元,受疫情影響有所下降,但未來仍將增長。滲透率提升逐漸放緩,但對新型交通工具的結構化需求上升。

共享1.0時代已結束,共享單車從野蠻擴張期進入了穩健發展的階段。用戶規模已基本趨平。共享2.0時代,輕便電氣化的交通工具為共享微出行開辟發展可能。

(報告出品方/作者:中泰證券,郭美鑫)


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